1화: 행복이 가득한 집

2화 : 아빠는 소드 마스터

3화 : 내 땅에서 감히

4화 : 소란스러운 밤

5화 : 아자드와 라이자

6화 : 필연적인 만남

7화 : 평화를 깨트릴 존재

8화 : 무도회에서 생긴 일(1)

9화 : 무도회에서 생긴 일(2)

10화 : 친구가 되고 싶어

11화 : 운명과의 재회

12화 : 드러나는 본성

13화 : 격변의 조짐

14화 : 끝나지 않은 인연

15화 : 수상한 움직임

16화 : 달갑지 않은 손님

17화 : 뿌리내린 어둠

18화 : 긴 꼬리는 밟히는 법

19화 : 이질감의 정체

20화 : 빛을 삼킬 어둠

21화 : 다음은 너다

22화 : 네 뜻대로 될까 보냐

23화 : 악을 처단하러

24화 : 신의 검, 신성집행관

25화 : 각개 전투 (1)

26화 : 각개 전투 (2)

27화 : 뜻밖의 인물

28화 : 네크로맨시

29화 : 신과의 동맹

30화 : 위대한 흑마법사

31화 : 앱톤으로

32화 : 너는 드래곤인가

33화 : 마야트레이

34화 : 절대 면역, 퍼펙트 셀

35화 : 유지를 잇는 자

36화 : 제자로 받아 주세요

37화 : 변화의 첫걸음

38화 : 거두어야 할 씨앗

39화 : 죄지은 자의 말로

40화 : 불편한 첫 만남

41화 : 또 다른 실력자

42화 : 불길한 예감

43화 : 여신의 부탁

44화 : 시어스와 베이릴

45화 : 세 사람의 결말

46화 : 고대의 유적

47화 : 마족의 알

48화 : 잃어버린 기억

49화 : 새로운 친구

50화 : 깨어난 재앙

51화 : 위기의 순간

52화 : 지켜 온 것과 지켜야 할 것

53화 : 권능에 대항하는 자

54화 : 제니스의 검

55화 : 예정된 미래

56화 : 약속의 증표

57화 : 미래를 위하여 (시즌1 마지막 화)

시즌1 후기

58화 : 각오를 보여 줄 방법

59화 : 놀라게 해 드리죠

60화 : 새로운 영역

61화 : 백해(百海)

62화 : 잊지 않을 거예요

63화 : 마법계에서 온 손님

64화 : 마석 도시 생데르망

65화 : 내 아티팩트 내 놔

66화 : 경매장의 추격자

67화 : 방심하면 안 되지

68화 : 누구라고요?

69화 : 이별과 재회

70화 : 피닉스 아카데미

71화 : 최연소 선생님

72화 : 어린 꼰대

73화 : 선생 vs 선생

74화 : 네가 키워 볼래?

75화 : 대련을 하자꾸나

76화 : 떠오른 가능성

77화 : 썩어 가는 내부

78화 : 제이미의 테스트

79화 : 제자의 증표

80화 : 일촉즉발

81화 : 감히 누굴 건드려

82화 : 연기는 그만 하시지

83화 : 사면초가

84화 : 두 번째 권능 : 암흑

85화 : 새로운 도약

86화 : 마계 백작 베이로스

87화 : 설욕의 마왕

88화 : 긴 세월을 넘어서

89화 : 최초의 흑마법사

90화 : 선물 같은 소식

91화 : 단합하지 않으면

92화 : 가족

93화 : 임명식

94화 : 애송이들

95화 : 기다리던 인물

96화 : 최초의 왕

97화 : 힘의 주인

98화 : 성광

99화 : 특별편 : 지나친 이야기

100화 : 하르모니아로 (시즌2 마지막 화)

시즌2 후기

101화 : 내전의 나라 하르모니아

102화: 드러난 민낯

103화: 달밤의 습격

104화: 적의 적은 아군

105화: 드리안 교의 대신관

106화: 신수 바실리스크

107화: 빛이 있으라

108화: 일주일간의 변화

109화 : 저주받은 마을

110화 : 미끼

111화 : 마지막 명령

112화 : 새로운 시작

113화 : 13번째 신성

114화 : 수수께끼의 남자

115화 : 유희의 시작

116화 : 레드 드래곤

117화 : 드래곤 하트

118화 : 아브락사스

119화 : 프론티어의 간부들

120화 : 마지막 파수꾼

121화 : 가르몬

126화 : 권능

125화 : 순회 대련

124화 : 계승되는 의지

123화 : 신의 계시

122화 : 사냥꾼의 각오

127화 : 퓨처 워커

128화 : 신의 사도

129화 : 에인헤리 발키리

130화 : 함께!

131화 : 시작된 전쟁

132화 : 제 동료입니다

133화 : 그만 사라지도록

134화 : 추격

135화 : 다녀왔습니다

136화 : 진검승부

137화 : 게린 탈환 작전

138화 : 출격 개시

139화 : 선전 포고

140화 : 너는 내가

66666년 만에 환생한 흑마법사 141화