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취준생 준이는 졸업 후 입사면접에서 학교 후배인 수란이와 재회한다. 둘은 서로에 대해 관심을 가지지만 준이 어머니가 당부한 사주풀이가 준이를 찝찝하게 만드는데... 그럼에도 불구하고 썸을 만들어 가는 알콩 축축한 에로 로맨스

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힘든 과거를 이겨내고 복학한 변태형에게 학생때부터 친구였던 오난희가 여자로 보이기 시작한다. 꿈 속에 나타나는 난희는 현실에서는 상상도 못했던 야하고 색기있는 모습으로 태형을 유혹하는데. 과연 태형과 난희는 무사히 친구에서 연인으로 발전할 수 있을까?

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어느 날 부턴가 화수의 옆집에서 자꾸만 들려오는 한 여인의 신음소리. 화수는 자위하는 그녀의 모습을 상상하며 호기심을 갖는다. 그러던 어느 날, 회사에 신입사원으로 입사한 옆집 여인과 운명처럼 마주하는데...

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색다른 성적 취향 탓에 변태로 낙인찍혀 이혼한 남자 '조화담' 이후로 우연인듯 인연인 듯 여자들과의 만남이 잦아지고... 위험한 수위로까지 발전하는 그들의 관계, 그 끝은...?!