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자신을 메시아라 칭하는 사이비 종교 집단의 교주를 아버지로 둔 요한. 아버지는 단 하나뿐인 아들이 자신의 뒤를 잇기를 바라 자신의 이름을 물려주었으나, 아들은 아버지를 혐오한다. 아버지는 아들의 생일 선물로 '가엾은 어린 양' 윤을 소개해 주고, 윤을 향한 요한의 마음은 금세 단순한 호감 이상으로 커지게 된다. 하지만 요한은 윤에게 다가갈수록, 윤이 교주를 놓지 못한다는 걸 알게 되는데...

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엄격한 아버지 밑에서 이부동생인 현우와 비교 당하며 학대에 가까운 훈육을 받고 자란 주호. 아버지는 주호를 학대하고, 주호의 어머니를 방임한다. 현우는 이상하리만치 주호에게 집착하며 갖가지 방법으로 괴롭히고, 주호는 점점 지쳐간다. 그런 주호의 앞에 나타난 다정하고 따뜻한 수혁. 주호는 처음으로 어머니가 아닌 타인에게 의지하기 시작했고, 자연스레 수혁을 좋아하게 된다. 그로 인해 수혁에게 정신이 팔린 사이 가족의 일은 현우가 도맡게 되고... 시간이 흘러 어른이 되어도 달라지지 않는 기묘한 현우의 집착과, 수혁의 다정에 매몰되어 눈치채지 못한 의중모를 말들이 주호를 옭아맨다.