천 년을 다스려온 태왕의 수호가 점점 제 힘을 잃어가고, 세상에는 재난이 끊이지 않으며 기이한 생물체들이 생겨났다. 사냥꾼 마을에서 의원으로 살던 아진은 이방인 주술사인 계유의 일에 휘말려 마을을 떠나 오랜 세월 떨어져 있던 형을 만나러 북쪽으로 향하는 여행을 떠나게 된다. 최초의 주술사로서 태왕과 긴밀한 관계인듯한 계유, 태왕의 통치에 의문을 가지는 관료 위사문, 태왕의 명령을 따르기 위해서는 사람을 해치는 것도 마다하지 않는 비우, 이런 인물들을 만나며 아진은 난생 처음 보는 산 아래 세상의 멸망을 지켜보게 되는데…