요령은 영(灵), 정(精), 괴(怪), 신(神)으로 나뉘며, 인간 이외에 다른 종족을 일컫는다. 사람과 요령이 함께 공존하는 세상. 그러나 평범한 사람은 평생을 가도 결코 요령의 존재를 모르고 살아간다. 인간사회의 평화를 유지하기 위해 요령을 관리하는 비밀스러운 조직 ‘요성사’가 존재하지만, 세상엔 아직도 그들의 손이 닿지 않은 곳이 너무 많다. 어두운 뒷면에서 일어나는 요령들의 반란, 그리고 그것을 막는 요성사. 이들의 첨예한 공방전이 시작된다.