16년 전 성운은 약한 몸을 가지고 태어난다. 성운의 조부는 약한 아이가 걱정되어 천원신종의 제결 사부에게 아이를 입양 보낸다. 제결 사부는 성운을 친자식처럼 아끼며 극진히 보살핀다. 한 편 속세에 남아있던 성운의 가족은 목야 전투로 인해 모두 몰살당하고 만다. 성운은 자신의 가족을 죽인 원수들을 향해 큰 분노를 갖게 되고, 그 분노는 복수라는 씨앗을 키우게 된다. 평소 사부 제결에게 모든 것을 의지했던 성운은 어느 날 갑자기 제결으로부터 천원 신종의 자리를 물려받으라는 제안을 받는다.그 제안을 받아들인 성운은 홀로 천원 신종을 다스리게 되는데……. 과연 성운은 스승님 없이도 천원 신종을 잘 이끌 수 있을까?