한국 전국구 범죄조직 화랑의 회장 오재열이 의문의 사고로 죽자, 후계 다툼으로 내부분열이 시작되었다. 그 틈을 놓치지 않은 흑사회가 화랑의 자리를 차지하기 위해 들어와 큰 혼란이 온다. 화랑의 각 지역의 간부들은 흑사회를 처리하기 시작하면서 각자의 야욕을 펼치면서 권력을 잡기 시작한다. 흑사회로 인해 민간인 피해자들이 나오기 시작하지만 이미 흑사회와 화랑에게 섭렵당한 경찰과 정치인들은 피해자들을 외면한다. 그러던 중 특수부대 출신 유백한의 어머니가 흑사회를 동네에서 내 쫓으려하자 흑사회에게 살해를 당하게 된다. 그 소식을 들은 그는 분노를 참지 못하고 그들을 대상으로 한 복수를 시작한다.