평생을 고향 동주시에 살고 있는 형사 주영. 몸이 불편한 언니 미령과 그녀의 아들 지민과 함께 무난한 시골 형사로 살아가고 있었다. 그러던 어느 날, 동주시의 괴이한 사건들과 함께 정체모를 여자의 살인사건이 발생, 이를 수사하려고 하지만 그녀의 수사는 오랫동안 사라졌다 검사가 되어 만난 소꿉친구 현우에 의해 번번이 막히고 만다. 영문을 알 수 없지만 사건을 파고들 수록 지민이는 환각 증세에 시달리게 되고 범인은 마치 인간이 아닌 것만 같다, 주영과 동료 진원은 사건을 파헤치며 미령, 현우, 지민, 나아가 동주시의 시민 전체와 얽혀 있는 기묘하고도 섬뜩한 존재에 다가가기 시작한다.