못생긴 외모의 준석은 같은 덕후이자, 회사 동료 재현을 남몰래 좋아한다. 우연히, 재현이 남자 취향인 게이라는 걸 알게 되고, 재현에게 관심을 받고 싶어, 과감히 회사를 그만두고 성형을 한다. 타고난 목소리와 노력 끝에 성우가 된 준석은, 우연히 재현을 바에서 다시 만나, 하룻밤을 보내게 된다. 하지만 너무도 부끄러워 재현을 홀로 두고 도망쳐버리는 준석. 후회 가득한 다음 날, 옆집으로 이사 온 사람이 재현이라니…재현은 준석이 잘생긴 외모뿐만 아니라, 준석이 자신의 최애캐 "에반" 성우라는 것을 알고 친해지려고 하지만, 준석은 자신의 과거를 들키지 않으려고 노심초사한다.