악당이 되고 싶지만, 그러기엔 소심하고 순진한 천사우! 그런 그 앞에 최고의 악당 김기도가 나타난다. 바보처럼 착하기만 한 사우는 모든 면에서 뛰어난 악당 기도를 동경해 그에게서 [악당이 되는 3원칙]을 배워 최고의 악당이 되려 한다. 그러나 기도는 두 가지 원칙만 알려준 채 해외로 유학을 떠나게 된다. 4년 동안 기도에게 러브레터(?)를 보내며 마지막 원칙을 알아내기 위해 노력한 사우 앞에 드디어 나타난 기도. 그런데 잠깐! 뽀뽀는 왜 하는 거야?