의지할 곳 없는 청년 소라는 수인이 통치하는 수도에서 떨어진 마을에서 조용히 살고 있었다. 어느 날 소라가 일하는 창관에 수인이 손님으로 찾아온다. 동경하는 수인을 처음 본 소라는 날아오를 듯 기뻤지만, 수인 나브라스는 “더럽다”고 말하며 소라를 모멸한다. 화가 난 소라는 돈도 받지 않고 방을 뛰쳐나오자, 주인에게 호되게 꾸지람을 듣게 되고 그 광경을 본 나블라스는 “마음이 바뀌었다”라며 짐승의 모습으로 거칠게 소라를 껴안는다…. 그리고 한 달 뒤 나브라스는 다시 소라 앞에 나타나는데…?