“너는 내 귀여운 천사야.” “시끄러워, 미샤. 안게 해줘.” 오랜 세월을 살아 온 미하일은 인간을 좋아하는 특이한 흡혈귀. 다른 흡혈귀들은 전부 국가의 관리하에 있지만 관리받지 않는 미하일은 홀로 내키는 대로 지내던 중, 죽어가던 소년병인 요한을 거둬 아들 삼아 키우기 시작한다. 그러나 귀엽기만 하던 요한은 어느새 미하일의 키보다 더 커져서는 특별한 눈빛으로 바라보는데. 버릇없고 덩치 큰, 감정적인 양아들×물러빠진 흡혈귀 아빠의 격정적인 러브 스토리!