도시 중앙에 달이 떨어진 이후 초능력을 사용하는 '현상자'들이 나타난다. 떨어진 달에 거주하며 멋대로 능력을 휘두르는 '달 출신' 저항군과 시민을 위해 일하며 달 출신을 경계하는 '정부 출신' 현상자들. 어느 날, 전투를 벌이던 정부 출신 '진웅'은 지진 능력을 통제 못하고 재해화하던 중 저항군 수장 '재허'의 손길로 안정을 찾게 된다. 마주침이 반복되며 그에게 인간적인 끌림을 느끼고 도시 정부의 수상한 면모에 눈을 뜨기 시작하는 진웅. 재허를 향해 커져가는 마음으로 갈등하던 진웅은, 정부 시설에 잠입했다가 들킨 그를 구해주다 저항군 낙인마저 찍히게 되는데...