최근 인류의 천 명 중 한 명에게 갑자기 돌연변이 유전자가 발생하면서 지금까지의 인류와는 동떨어진 능력을 가진 인종이 생겨났다. 선택받은 이들은 스스로를 지니어스라고 부르기 시작했다. 어느 날, 지니어스인 후에도가 일반 시민을 열등한 종으로 구축하기 위해 국가 전복을 시작한 것을 계기로 다른 지니어스가 힘을 개방하기 시작했다! 자칭 일반인이지만 뭔가 신비로운 분위기를 가진 스즈키 하지메 곁으로 모이는 지니어스들과 국가의 장대한 싸움이 시작된다...!! 철두철미 바이올런스 액션이 작렬!!