'세상에서 제일 귀여운 나랑 제일 아름다운 사람, 우리는 한 쌍이 되어야 해!' 어느 바다에 사는 세상에서 가장 귀여운 듀공(자칭)이 선상의 아름다운 왕자에게 첫눈에 반한다! 왕자를 만나기 위해 마녀에게 부탁해 인간의 모습으로 변신했지만, 전혀 귀엽지 않은 아저씨로 변해버리고. 원래의 모습으로 돌아가려면 왕자와의 섹스가 필수라는 말에 어쩔 수 없이 제이라는 이름으로 육지로 올라가게 된다. 제이는 운 좋게 왕자와 대면할 수 있었지만, 좋아하게 된 왕자는 겉모습만 예쁜 남자라는 것을 알게 된다. 왕자가 하인들을 대하는 태도에 환멸을 느끼던 제이는 그날 밤, 혼자 눈물을 흘리는 그를 보게 되는데…?