아이돌 출신 배우 "하영원" 대중의 우려 속에서 멋지게 전향에 성공한 영원은 어엿한 '연기파' 배우로 성장하면서 퀴어 영화 속 주연을 맡게된다. 상대 배역은 영원이 가장 존경하는 탑 배우 "성재준"! 영원은 재준의 프로의식에 지지 않도록 역할에 더 몰입하기 위해 게이바에 들어가게 되고... 그 곳에서 다시 재준과 만나게 된다. 영원은 자신과 같이 재준도 연기를 위해서 온 것이라 생각하지만 재준은 다른 듯 한데... 점점 빠르게 가까워지는 두사람의 관계는 연기로 끝이 날까?