도깨비에게 어머니를 잃었다고 생각한 온달, 복수를 위해 도깨비를 찾아나선다! 도깨비 김서방과 싸우는 과정에서 한쪽 팔을 잃고, 어머니를 해한 자가 도깨비의 이름을 쓴 채 인간들을 마구 해치는 어떤 존재라는 것을 알게 된 온달. 한편 100여년 전 인간과의 어떤 약속 때문에 아차산 동굴에서 숨어지낼 수 밖에 없던 김서방, 도깨비의 이름을 더럽히는 존재를 파악하기 위해 자신의 오른팔과 그의 검 망나니를 온달에게 넘겨주고 함께 여행길에 나서는데... 그들은 오니라는 이세계의 요괴를 이용해 욕심을 채우려는 인간 곽부언이란 자가 얽혀 있다는 것을 알아내며, 그들의 음모를 막기 위해 더 큰 위험 속으로 뛰어든다!